2023-09-19 06:52:42 | 玩车网
—— 根据前瞻产业研究院《中国二手汽车行业市场需求洞察报告》当中显示,二手汽车是汽车市场的一个重要组成部分,也是汽车流通业一个不可缺少的重要环节。从二手汽车的流通过程来看,二手汽车行业上游包括个人车源、企业车源;中游则是二手汽车交易市场;下游即为二手车买家。
2020年,我国二手车交易量达1434.14万辆,交易金额达8888.4亿元,且市场交易呈现出“车龄区间上移、”“中低价位占多数”等特征。本文将从产业链发展现状、竞争格局及发展趋势等多角度深入分析我国二手汽车行业。
1、二手车产业链概览
二手汽车是汽车市场的一个重要组成部分,也是汽车流通业一个不可缺少的重要环节。从二手汽车的流通过程来看,二手汽车行业上游包括个人车源、企业车源;中游是二手汽车交易市场,交易模式多样,经历了从消费者到经销商再到消费者的过程,其中也有经过拍卖环节再到经销商和消费者的模式。
从交易渠道来看,目前,二手汽车交易市场以传统交易平台和电商交易平台为主,其中,传统交易平台又可细分为交易市场企业、品牌经销商和其他交易平台企业;而电商交易平台按交易模式的不同,又可细分为C2C平台、B2C平台、C2B平台和B2B平台:
而随着互联网电商的迅猛发展,二手汽车电商模式崛起,在中国二手车电商交易产业链条中,包括车源、二手车交易平台、车商以及买家四部分,其中,二手汽车交易平台主要包括B/C2B竞拍模式、C2C寄售模式、C2C虚拟寄售模式、B2C卖场模式、第三方估值模式、垂直搜索以及交易资讯平台模式。
第三方估值服务平台和交易资讯平台,均承担了更多的二手车信息传播功能,而竞拍模式、寄售模式等则主要参与车辆交易并提供交易服务。
2、产业链上游:车源供给相对稳定
个人车源是二手汽车的上游供给方之一。从乘用车的销量来看,2011-2020年,我国乘用车销量总体增长,2020年,全年销售2017.8万辆乘用车,同比下降6%;2021年1月,销售乘用车204.5万辆,同比增长26.8%。
同时,从不同车型销量结构来看,2019-2020年,轿车和SUV是乘用车中销量最大的车型,占比均在45%左右。总体来看,乘用车销量的总体增长为二手汽车交易提供了较为稳定的车源。
3、产业链中游:交易量增长、车龄区间上移
数据显示,2011-2020年,我国二手汽车交易量、交易金额稳定增长,特别是“十三五”期间,交易量增速基本维持在10%以上。2020年,我国二手汽车交易量达1434.14万辆,小幅下降3.9%,交易金额达8888.4亿元;2021年1月,二手汽车交易量为143.2万辆,同比增长45%,交易金额为918.5亿元。
从二手汽车的交易车型来看,2020年,二手轿车的交易量占比最大,在60%左右,其次是SUV,交易量占比在8%-10%左右。
从车龄分布趋势来看,2016-2021年,7年以上的二手汽车交易量占比不断增长,7年以下的交易量占比总体下降,但7年以下的交易量占比仍在50%以上,说明目前我国的二手汽车交易以低领车辆为主,但高龄车辆的交易量正逐渐提升。
从交易价格来看,2020年11月,交易价格在3万元、3-5万元之间的二手车较多,占比分别为34.1%、26.3%;其次在5-8万元之间,占比约15.6%。总体来看,二手汽车的交易价格大多在8万元以下。
4、产业链下游:2020年市场需求逐渐回暖
二手车经理人指数(UCMI)了解二手车的市场趋势及行业信心的重要依据,二手车经理人指数以50%作为二手车市场表现强弱的分界点(荣枯线),高于50%,则表示二手车市场需求扩张,景气度高;低于50%,表示二手车市场需求疲软,景气度低。
根据中国汽车流通协会公布的数据显示,2020年期间,中国二手车经理人指数呈先增后降趋势,上半年受疫情影响,二手车消费市场需求疲软,但随着国内疫情得以控制,下半年开始指数回升,市场需求有所回暖。
5、竞争格局
——区域竞争格局:广东省交易量领先
区域竞争格局方面,据中国汽车流通协会公布的数据显示,2020年,广东省的二手汽车交易量领先,达205.28万辆,同比增长9.5%;其次是浙江省和山东省,交易量均在百万辆以上。从TOP10交易量的省市分布来看,我国二手汽车交易市场主要分布在沿海经济较发达的省份。
从各线城市的二手汽车交易量来看,2020年,我国一线、二线和无线城市的交易量均较2019年有所增长,而三线、四线城市的交易量均有所下滑。其中,二线城市是我国二手汽车交易的主要市场,交易量占比达42.75%。
——企业竞争格局:15家交易市场企业的交易量超10万辆
在企业竞争格局方面,2020年7月,中国汽车流通协会发布了“2020中国汽车流通行业二手车交易市场百强排行榜”,榜单以各大二手车交易市场企业2019年度二手车交易量、交易金额为主要计算指标。
在该榜单中,交易量在10万辆以上的企业共有15家,其中,北京市旧机动车交易市场有限公司以交易量44.49万辆和交易额500.72亿元排名首位。 玩车网
6、需求趋势:新能源二手车将成为交易主体
在需求趋势方面,从我国二手汽车行业的细分市场趋势分析。2020年10月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,《规划》明确,新能源汽车工业是“十四五”期间的重点产业之一,并力争通过15年的努力发展,使纯电动汽车成为新销售车辆的主流,可以预见,在政策驱动发展的产业环境中,新能源二手车将成为我国二手车上游供给的主要来源。
同时,根据天天拍车发布的《新能源二手车数据报告》中的信息显示,相较于传统燃油车,新能源车的置换周期更短,13%的新能源车开不到1万公里就被卖出;同时,63%的新能源车行驶不足5公里即被卖出,这均表明,相较于燃油车,新能源车的置换周期更短,二手交易的活跃度更高。
近几年,中国汽车市场飞速发展并逐步成熟。据业内预测,2008将进入换车元年,二手车市场2008年将驶入高速发展的轨道。 我国二手车市场日渐活跃
随着二手车市场交易的日渐活跃,用户的购买和置换需求不断增加。据统计,2006年,全国二手车交易量为190.59万辆,同比增长31.5%;2007年1至10月,二手车销量为179.46万辆。2004年,我国新、旧车交易量比是6:1;2008年,预计我国的新、旧车交易量比将有可能达到7:3。
根据中国汽车流通协会的调查,全国品牌经销商备案的差不多是1.5万余家。其中,40%的经销商都已经有了二手车的品牌部门,差不多有15%到20%的经销商已经开展了二手车的业务。
统计数据显示,2006年,全国二手车交易总量中位列前10位的省区市是:北京、广东、上海、浙江、山东、云南、河南、重庆、新疆、福建。其中,北京为32.2万辆,广东有30.73万辆,上海为22.23万辆,浙江有18.03万辆。2008年,主流厂商的品牌二手车网点主要分布在江浙、广东、北京区域,因为这些地区的汽车保有量较高,市场发展较成熟。
用户多集中在第五年换车
新华信调查显示,有40.3%的被调查者认为,车辆在使用到第五年时为最佳的换车时机,71.2%的被调查者将换车周期锁定在3至5年内。
从2003年私家车大规模出现至今,已经步入了第四个年头。依据大部分用户集中在第五年换车的调查结果推测,2008年车市将步入一个换车高峰期,且这种势头将就此延续较长的一段时间。由于二手车业务本身能带来较高的利润,在2004年后,国内的主流合资厂商相继进入品牌二手车市场。二手车也正在逐渐成为各经销商和各厂家的新利润实现点。
新华信调查显示,有超过21.4%的用户会选择到4S店进行旧车置换。在几年前,人们处理旧车的方式十分有限。随着4S店销售模式的蓬勃发展,各大厂商纷纷推出旧车置换业务。通过置换服务,尤其是多品牌置换服务,不仅可以促进新车销售,扩大市场份额,还能延伸服务价值链,为客户提供增值服务,提高企业的公众形象。如果4S店在旧车置换过程中更加规范和透明,相信二手车置换业务会得到更快的发展。
外资排队分食二手车市场
《二手车流通管理办法》的实施,从政策上放开了对4S店经营二手车的限制。该《办法》规定:“符合相关条件的汽车品牌经销商等经营主体均可依法申请从事二手车经营。”国内的合资品牌纷纷进入二手车品牌置换领域。
2008年,在中国排名前十位的合资汽车公司基本上已经拿到或者即将拿到品牌二手车置换和零售业务的许可。从最早推出二手车业务品牌的上海通用,到陆续开展二手车业务的上海大众、一汽-大众、东风日产、东风标致、东风悦达起亚、华晨宝马、一汽奥迪、一汽丰田等,再到2007年正式推出品牌二手车业务的广州本田,我国共有十几家合资汽车企业开展了此项业务。
自主品牌未启动二手车市场
就在不少合资企业开始把二手车置换看做促进新车销售的必要条件,凭借完善的置换服务吸引消费者时,大部分自主品牌企业都没有开展二手车置换业务,仅奇瑞汽车公司推出了品牌二手车业务。
缺少二手车这一课,自主品牌的新车销售也会受到影响。不少专家认为,目前我国正迎来换车高峰,没有完善的车辆置换服务,就意味着将把大部分换车消费者挡在门外。
据专家分析,合资企业普遍比较重视谋篇布局。在二手车业务真正产生效益之前,不少厂家把练内功作为主要任务,不断完善业务流程、疏通销售渠道、锻炼队伍、培养人才、树立品牌并扩大品牌知名度。虽然业务开展初期不能产生可观的利润,但占领市场、扩大品牌影响力等基础工作是必不可少的。
创建品牌规范二手车市场
虽然品牌二手车及汽车4S店二手车经营在近两年声势浩大,但由于二手车市场火候未到,自身又处于起步阶段,新车业务还是收益的主要来源。所以,在实际的业务操作上不仅量小,而且大部分的售车渠道还是通过二手车经纪公司,大有“叫好不叫座”之势。市面上也只有通用的“诚新二手车”和大众的“认证二手车”较为突出,但远远还没有达到他们自身和市场的期望值。这种局面在2008年换车时代来临后或许能得到一定改善。
创建品牌二手车是规范二手车市场的好办法,当前制约品牌二手车模式健康发展的因素主要有:缺少二手车营销经验;缺乏专门的经营管理人才;现行税收标准不统一;经营成本比较高,销量上不了规模;价格缺乏竞争力。为促进品牌二手车健康发展,国家也在制定相关的政策及制度,商务部正会同有关部门加强对二手车市场的监管和整治,为品牌二手车创造良好的发展环境。
欧美二手车置换发展较成熟
欧美各发达国家建立健全了一套完整的旧车认证、置换、拍卖、收购和销售体制。研究国外二手车市场,有利于促进我国二手车市场的健康发展。
美国:美国是全球第一大汽车市场。2006年,全年新车销量为1650万辆,二手车销量达到4250万辆,是新车销量的2.57倍。美国的二手车流通主要有4种途径,汽车经销商、二手车连锁店、私人收购和拍卖。
在美国,几乎所有的汽车经销商都同时经营新车和二手车业务,二手车的车型不受经销商专卖车型的限制。1994至2005年,汽车经销商年均销售二手车2000万辆,约占二手车销售总量的50%,其中,60%为零售,40%为批发,二手车的利润占其总利润的近30%。55%的二手车来源于消费者的置换业务,另外45%来源于拍卖、私人收购等其他途径。
规模较大的二手车连锁店也是二手车销售的一个重要途径。此类连锁店通常对出售的二手车做一些外部整修,对部分二手车提供一定时间的保修服务,出售的价格比汽车经销商稍低。此外,还有一些规模很小的二手车出售点,一般只有20至30辆车,通常不会提供任何保修服务,消费对象多为附近收入较低的群体。
欧洲:2006年,欧洲二手车交易额为22400万欧元,其中新车的交易量为1800万辆,二手车的交易量为3600万辆。可见,二手车在欧洲的市场非常大。
二手车在欧洲交易的主要渠道有4种:汽车经销商、二手车经纪公司、拍卖与私人收购。其中,汽车经销商包括品牌经销商与独立经销商。比如,奔驰、宝马都有自己独立的二手车经销商。
截至2007年,在欧洲大约有32万家汽车交易和维修企业,包括汽车厂家及他们建立的汽车交易公司和维修公司。其中,有10.8万家汽车交易公司及维修公司和奔驰、大众、宝马这些品牌合作,经过汽车厂家授权的经销商和服务站,以奔驰、大众、宝马这些品牌作为自己的品牌进行维修和二手车交易。另外,大约有21.2万家为独立维修站,自己进行二手车的检验和测试。
在欧洲,二手车经销商与汽车厂商进行合作,可以获得厂商在品牌设计、市场营销及展示展厅规划等方面的支持。虽然每个汽车厂商的二手车鉴定标准都不相同,但延长二手车保修必须由保险公司支持,以及保证对客户一致的质量处理和满足认证二手车的最低标准。
时至今日,欧美各发达国家以政府的有效管理和行业严格自律为前提,以第三方专业认证为保证,以多样的销售渠道为手段,形成二手车市场的规模经济,凭借低廉的价格和可靠的质量,有效地平衡了市场供求。
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