2023-09-16 15:03:35 | 玩车网
截至2023年5月2日,主流新势力车企4月销量已然公布。在经历了上海车展的“狂欢”之后,车企终究要回到以销量论英雄的现实之中。
从整体市场来看,4月新势力基本延续了3月的市场格局: 埃安 、理想稳居第一梯队;“万辆关口”形成卡位之势;月销3000辆左右的“传统”新势力仍在加速冲刺。
埃安再破4万 理想也能卖疯!
在3月新势力的市场趋势中,笔者已经判断:市场梯队正在拉开。
四月的市场则明显表现出“强者恒强”的发展态势: 埃安月销再次破4万辆,同比增长300% 。在3月突破4万辆的瓶颈之后,埃安的销量再次迎来2.5%的环比小幅增长, 4万辆或会成为埃安第二季度销量持续波动的基准线 。
销量高位的同时,埃安迈入规模化阶段带来的经济效益正在逐渐凸显。在 上海 车展前一天的媒体采访中,埃安总经理古惠南明确表示:“ 埃安下半年要争取盈利,实现季度盈利是必须的,也努力争取成为国内首个纯电车盈利品牌 。”上海车展上正式发布的 Hyper GT ,也是埃安冲刺高端盈利的利器。
在埃安挑战国内首个盈利纯电车品牌的同时,国内首个盈利混动新势力品牌已经诞生——理想。
4月, 理想月度销量再破2万辆,冲到了25681辆的历史高点,其中换代产品理想L7首个完整月的单月交付过万辆,成为中国品牌首个起售30万以上实现单月交付过万的五座SUV 。
仅从前四月销量数据来看,理想大概率已经迈过了盈利的红线。
值得注意的是,因为销量的“暴增”,理想官方特意在4月期间首次公布了周销量: 4月17日—4月23日,理想汽车单周销量达到7200辆,比小鹏、蔚来4月整月的销量都要多 。
“在产品规划方面, 到2025年,理想汽车将形成‘1款超级旗舰车型+5款增程电动车型+5款高压纯电车型’的产品布局,面向20万以上的市场,全面满足家庭用户的需求 。” 理想汽车 董事长李想在4月的销量数据公布中对未来如此规划。
这表示出:理想的家庭用户群体不会动摇, 在未来打造超级爆款的同时,产品格局会越来越丰富,而售价区间将缓步下移 ,“以点带面”。
万辆赛道再重塑:哪吒求稳 零跑小幅冲刺
埃安、理想再度断崖式领先之后,依然是熟悉的“万辆关口”卡位战,只是市场格局在发生微妙的变化。
哪吒汽车(11080辆)以9.5%的环比增长,再次稳居第三,零跑(8726辆)、极氪(8101辆)则双双依靠小幅环比增长冲到第四和第五,长安旗下深蓝在3月销量破8000辆之后,依然表现坚挺,位居新势力销量第六 。
而蔚来和小鹏则彻底跌到了“万辆赛道”的倒数。
2023年以来,除了1月销量(6016辆)在市场紧缩之下的下滑外,哪吒的销量一直没有过多的波动,一直维持在万辆以上(10073、10087、11080辆),是“万辆赛道”领跑的常客。
而在3月推出“降价上市”的零跑,则 在1、2月(1139、3198)的销量低谷之后开始持续回血,在3月(6172辆)销量回升之后,4月销量环比增长率超过了40%,位居新势力第一 。在4月的销量数据中,零跑旗下相对高端车型C系列车型占比已经超过了83%,这也是零跑2023年实现“挣钱”的第一增长极。
同样从销量低谷中“爬回来”的还有极氪,这家2022年曾一度单月销量破万的高端纯电品牌在进入2023年之后同样表现出“水土不服”。 在4月交付8101辆之后,极氪整体销量累计突破了10万辆,成为中国豪华纯电品牌的销冠 。上海车展之上,极氪正式发布了欧洲战略,依靠001、009、X三款车型,极氪将欧洲视作第二主场。这一定程度彰显了 吉利势必要把极氪打造成全球品牌的决心 。
而稳扎稳打的长安深蓝,在诞生1周年之后,就已经开始展现出稳定的市场号召力, 在4月交付7756辆,累计交付突破5万辆 。成为新晋新势力中绝对的“后起之秀”。
赶超者居上,4月的“吊车尾”是 蔚来 和 小鹏 。
李斌要给谁打工? 何小鹏的回暖在哪?
4月销量相对让人失望的就是蔚来和小鹏,两者都步入到了换代的困境中,蔚来刚进入,小鹏则在缓慢走出。
4月到7月,是蔚来的换代季度,新款EC7、ES6、ET7、ES8的密集上新,让蔚来的销量开始陷入“停滞”。蔚来总裁秦力洪在近期接受采访时表示:“ 二季度是切换,三季度是各个新产品开始爬坡。我想我们整个二代产品形成的阵列回到一个正常应有的水平,最好的时间是9月开始。 ”
而从现在的销量波动来看,这里的 “正常水平”很可能还是“蔚一万”。在4月的一次活动中,李斌调侃道:“再月销一万,我和力洪都要去找工作了。”
这一调侃有成为现实的可能。
4月,蔚来公布了一组行程数据,蔚来用户累计行驶里程超100亿公里,新增了25家门店和175座换电站。在以服务为核心竞争力的战略布局的持续深化中,蔚来在近期也被网传的一段录音冲上了热搜,李斌直接回怼老ES7用户:“(老ES7)补偿真的做不到, 你们该骂我骂我,该恨蔚来恨蔚来,我都接受。 ”
蔚来全新车型换代之中,“背刺老用户”、“用户维权”等问题开始出现。 在企业生存(三家中最低的毛利率)和“用户体验”之中,李斌是“蔚小理”掌门人中压力最大的 。
3月,何小鹏曾乐观的判断小鹏之后的发展。但截至今年4月,小鹏的销量走势一直“不温不火”。这也基本应验了笔者之前的判断:销量不会再降了,但上升空间依然有限。
目前,P7i上市之后的销量拉升并不明显,但小鹏确实没有再环比下滑。3月的电话会议上,何小鹏曾明确表示:“2 023年三季度开始,小鹏汽车的销量将会看到环比和同比的大幅增长,并且较大比例地高于行业的增速 。”距离这一回暖期限已经不远了。
在上海车展上,小鹏祭出了现今的集大成之作——G6, 三季度销量的回升的主力因素也就是在G6的上市交付,预计小鹏的月度销量能冲到1.5—2万辆左右的水平,这也是小鹏再次和特斯拉面对面的较量 。
目前,P7i的任务更多只是短期内的过渡,这同时也凸显出了小鹏的产品困局:P7换代效果不突出,“匆忙”的G6更像在打一场“一局定胜负”之战。
3000辆的战场:活着总会发光?
熟悉的3000辆及以下赛道中的格局依然稳定:广汽旗下 合创 (4193辆)、 东风 旗下岚图(3339辆)、北汽旗下极狐(1812辆、上险数)、上汽旗下智己(2009辆)、 长安 旗下 阿维塔 (2151辆、大定数),转型而来的 创维汽车 (1226辆)。
传统车企孵化的新势力在同期销量过低的背景下,保持着高速的同比增幅,但销量一直维持在3000辆以下的起步阶段。
从市场布局来看,传统车企新势力在逐渐“成型”。 伴随着岚图追光的正式上市,岚图对SD、SUV、MPV的市场布局正式“圆满”,上海车展上,岚图品牌同时焕新;在智能化赛道持续发力的基础上,智己和阿维塔在纯电SUV市场正式开始“巅峰对决”;极狐缓慢走出了三位数的困境,从营销的高举高打回归到产品理性;全面迭代换新的创维则持续紧抓海外的出口优势 。
但目前并没有一家展现出突出的市场号召力。从市场竞争格局来看,这也表明——新势力依靠小的细分产品市场“走出来”的建设道路正在越来越不现实,“ 迟到者”的唯一竞争底气只有产品的硬实力和营销的软价值。从销量来看,以上“选手”或多或少都还存在软肋 。
而在一众车企公布的销量中,问界再度缺席(预计在4000辆左右)。在余承东越来越大的“牛皮”背后,问界的销量却在持续“打折”。
4月新势力车市的市场格局并无太大变化,只是在3月销量梯队产生之后,分化的趋势正在愈演愈烈。
赛道竞争中,“常规手段”似乎已无法完成短时间内的跨级跃升。
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在充满迷幻的2023年车市,4月终于迎来希望,不但给市场销量带来了亮点,也盼来了行业利好政策的曙光。
“2010年以来,今年4月是仅有的两次环比正增长之一。”5月10日,在乘联会月度分析会上,乘联会秘书长崔东树如是说到。根据发布,4月份乘用车市场有11家车企销量同比增长超100%,11家车企的新能源汽车批发量超过1万辆,市场整体零售量实现同比、环比双增长。
不过,双增长背后不是因为4月本身表现多优秀,而是相对应的基数出现了异常——受消费不旺和降价潮影响,3月市场观望情绪严重,导致当月成为本世纪最弱的3月环比增速;去年4月受疫情管控影响,全行业处于摇摆状态,创造了近年销量新低。
具体看4月数据,乘用车市场零售163.0万辆,同比增速55.5%,环比增长2.5%;厂商批发178.8万辆,同比增长87.6%,环比下降10.0%;生产175.9万辆,同比增长77.4%,环比下降15.7%。
从这三个数据来看, 生产低于批发,批发环比增速低于零售,全行业呈现出降产能、去库存的趋势 。据了解,自去年12月到今年4月,行业为减缓渠道库存压力,持续去库存33万辆。
尽管如此,库存依旧是厂商面临的老大难问题。中国汽车流通协会发布的数据显示,4月经销商库存预警指数为60.4%,同比下降6.0个百分点,环比下降2.0个百分点,位于荣枯线之上,汽车流通行业处于不景气状态。
那么,以“五一”小长假开场的5月份,车市会更加乐观吗?不妨从4月份的细分市场数据中寻找蛛丝马迹。
11家车企同比增速超100%
乘联会表示,4月车市整体表现驱稳主要有三方面原因:一是价格战热度在逐渐消除,经销商的恐慌情绪在逐步稳定,消费观望情绪得以缓解;二是“五一”小长假用车需求的增长,带动了4月购车消费前置;三是 上海 车展4月开幕,成为推动国内汽车消费的强大平台和助燃剂,对提振消费信心起到了增进效果。
以批发数据为例, 4月份万辆以上销量的乘用车企业厂商共27家,其中同比增速超100%的有11家,多为上海与长春地区企业,特斯拉增长49倍、理想汽车增长超5倍,上汽乘用车、上汽大众、上汽通用等普遍同比增速2倍左右,一汽红旗增2倍、一汽奔腾增4倍 。
值得关注的是,受新能源市场的拉动影响,部分车企表现分化明显,自主车企表现愈加突出:4月自主车企批发100万辆,同比增长83%,环比下降5%,批发市场份额为55.8%;主流合资车企批发53万辆,同比增长67%,环比下降17%;豪华车批发26万辆,同比增长186%,环比下降12%。
4月零售市场表现出同样趋势:自主品牌零售79万辆,同比增长63%,环比增长1.5%,国内零售份额为48.2%,同比增长1.7个百分点;主流合资品牌零售61万辆,同比增长35%,环比增长12%;豪华车零售24万辆,同比增长101%,环比下降13%。
自主品牌的发展势头已经持续三年,中汽协的统计数据展示,中国品牌乘用车市占率在2020年6月创下历史新低,仅为33.5%,之后在新能源汽车与出口两驾马车的拉动下一路走高。
自主品牌的崛起也在上海车展上得到充分释放:参展的1000家整车及零部件公司中,新能源相关企业占比超过40%,达到600多家。约1500辆的展车中,新能源汽车约800辆,占比超过50%。
11家车企新能源批发量过万辆
进入2023年,汽车行业进入前所未有的激烈竞争时代,新能源汽车表现突出,超出行业增长速度,甚至逆势上行。
乘联会统计数据显示,4月新能源乘用车市场零售52.7万辆,同比增长85.6%,环比下降3.6%;批发销量60.7万辆,同比增长115.6%,环比下降1.7%。1-4月,累计零售184.3万辆,同比增长36.0%;累计批发210.8万辆,同比增长43.0%。
新能源汽车渗透率水涨船高,4月批发销量渗透力位33.9%,其中,自主品牌新能源车渗透率49.5%;豪华车新能源车渗透率35.5%;主流合资品牌新能源车渗透率仅4.1%。
聚焦到整车企业,4月有11家企业的新能源汽车批发量突破万辆,相比去年增加了6家,占新能源乘用车总量80.6%。
其中, 比亚迪一家独大,为209,467辆,特斯拉中国75,842辆,广汽埃安41,012辆,吉利汽车29,874辆,上汽乘用车26,278辆,理想汽车25,681辆,上汽通用五菱24,166辆,长安汽车20,459辆,长城汽车14,863辆,哪吒汽车11,080辆,东风易捷特10,432辆 。
各家企业的优秀表现离不开热销车型的支撑,4月共有9款车型批发量超2万辆,分别有 Model Y 49,059辆、 比亚迪 秦42,202辆、比亚迪元39,160辆、比亚迪宋35,836辆、比亚迪 海豚 30,462辆、Model 3 26783辆、 朗逸 26,688辆、 轩逸 24,975辆、 埃安 Y 21,065辆。可以看到,新能源汽车占7席。
高溢价出口,新能源车型占出口总量31%
汽车出口延续了去年强势的增长特征。乘联会统计数据显示,4月乘用车出口(含整车与CKD)30万辆,同比增长227%,环比增长3%。1-4月乘用车出口108万辆,同比增长115%。
其中,新能源乘用车出口9.1万辆,同比增长1028.5%,环比增长29.4%,占乘用车出口31%;纯电动占新能源出口的92.8%;A0+A00级纯电动出口占新能源车型的48%。
按品牌类别区分,4月自主品牌出口24.3万辆,同比增长203%,环比下降5%;合资与豪华品牌出口5.7万辆,同比增500%。
具体到整车品牌出口数量, 特斯拉中国35,886辆、上汽乘用车21,450辆、比亚迪14,827辆、东风易捷特10,432辆、智马达汽车1,550辆、吉利汽车1,504辆、上汽通用五菱1,200辆、长城汽车1,134辆、神龙汽车712辆、创维汽车578辆、奇瑞汽车553辆、上汽大通436辆、一汽红旗264辆、东风乘用车192辆、一汽轿车117辆、东风柳州114辆 。
从自主出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比达60%,是出口绝对主力。与此同时,相关研究表明,自主品牌的出口呈现出车型高端化、地区多元化、产业链条化的三大特征。
比如,车型竞争力的提升确保了高溢价,2018年我国出口车型均价为0.3万美元,2022年这一价格提升到了2.2万美元/辆;多元化则体现在东盟市场和欧洲市场的开拓,比亚迪、 蔚来 、 小鹏 将新车出口到北欧国家,甚至在国外售价高于国内;此外,企业在出口过程中从整车+锂电池的出口转变为产业链的本土化。
厂商续命杯:国六B RDE车型获得半年销售过渡期
今年3月的降价潮在多重元素的影响下越演愈烈,其中一个重要的原因就是经销商在想方设法清除国六b转型导致的库存。
据中汽协、流通协会发布的信息,这部分车型有近200万辆的库存,协会为此一直呼吁利好政策,希望能给予半年销售过渡期。
降价潮和极度内卷让汽车行业脱离高利润,利润同比降24%,利润率仅为3.8%,因此行业急需相关政策的支持。
就在5月10日当天,工信部等五部门联合发布了《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,明确规定“针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。”
这一消息的发布,极大地缓解了车企与经销商的压力。如崔东树所说,稳定的汽车消费首先要稳定厂商和经销商体系,当下经销商体系存在大面积的亏损状态,经销商信心不足。这就需要政策层面给予厂商和经销商一定的支持,减少因激进的环保政策给流通领域带来不必要的伤害。
新能源汽车下乡,挖掘5.1亿人口市场
新能源汽车下乡是汽车行业增长的新发力点。目前,我国人口普查显示, 农村有5.1亿人口,是挖掘内需的重要方向。 4月19日国家发改委明确提出:鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。5月5日,国务院常务会议指出,农村新能源汽车市场空间广阔,加快推进充电基础设施建设。
“燃油车消费是民生消费,新能源是改善需求,因此都不能偏废。”崔东树说到,新能源车下乡的政策导向日益明确,经济型电动车的发展潜力将逐步体现。目前看,中国新能源车出口国际市场的需求以经济型电动车为主。
中汽协副秘书长许海东也说到,整车企业要开发面临市场的产品,了解农村消费者的需求,经过中国市场的考验,对于企业出口海外发展中国家市场/地区提供一定的经验,并节省相应的研发费用。
不过,行业也应注意到,年初的五菱宏光 MINI 等车型的低迷表现,反映出后疫情时代的县乡需求在下降。未来,随着基础充电设施的改善,经济型电动车会随着中老年化的县乡消费需求,恢复火爆态势。
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易车讯 日前,中国汽车流通协会和精真估联合发布了《2023年4月中国汽车保值率研究报告》。通过保值率研究旨在反映该品牌的产品力、认知度、美誉度等综合实力,对未来开展回购、置换、租赁、金融、新车定价参考等相关业务提供重要数据参考,从而降低业务风险,提升经营效率。
通过保值率数据来关注过去市场环境、行业动向、企业发展和保值率之间的关系,同时在微观层面也能反映该品牌的产品力、认知度、美誉度等综合实力。本榜单保值率价格数据采用良好车况下的二手车销售价(B2C)进行计算。以下是数据的表现排名: 玩车网
政策方向
汽车芯片标准体系
汽车芯片曾经面临“卡脖子”的情况,是今后保供稳价的重点。汽车芯片又与消费电子芯片有显著的不同,更加强调稳定安全而非尖端性能。本次工信部牵头制定行业标准,将有助于产业融合和健康发展,将加快完善国内汽车芯片供应链。
热点事件
新能源汽车充电服务保障
长途出行补能困难,曾是电动车的痛点,小长假期间这一问题尤其突出。加快建设充换电设施,将显著改善电动车用户的出行体验,无论从促消费的角度还是促进汽车电动化转型的角度,都符合整体利益。目前旅游景区和乡村地区的充电设施仍难以满足短时间爆发式的充电需求。
线上车源量变化
车源量恢复增长
二手车商普遍规模较小,要恢复小微企业的信心需要较长的时间,目前车源量已恢复到年初的水平。另外从需求端看,小长假出行的需求也会刺激汽车消费的增长。
各级别保值率
发掘细分市场行情
除了已严重萎缩的小型车市场外,本期保值率上涨的品类是定位偏低的紧凑型车和小型SUV。消费趋势呈现出分化的行情,低价车型之所以受青睐,是由于用户基数大,市场端占比较大的缘故。
豪华品牌保值率
豪华品牌普遍降价
豪华品牌的溢价正在逐步下滑,难以在产品力上持续提升,是豪华品牌面临目前困境的症结所在。此外,豪华品牌在服务质量上也没有体现出优势,国内新品牌的表现甚至超过传统豪华品牌。随着汽车产业的深度整合,已经有部分品牌正在退出的过程当中,此时需关注车主的售后权益保障。
主流海外品牌保值率
品牌价值有待重估
合资品牌汽车仍是国内市场对外开放的重要窗口和途径。主流合资品牌例如 丰田 、 本田 的保值率高于大部分豪华品牌,今后的市场细分方法将会调整,品牌定位将根据产品、服务、定价等一系列因素重新评估。新能源车尤其是上市不久的新品牌,更加需要进行品牌价值的重估。二手车商在这一变化过程中发挥着重要的信息反馈作用。
自主品牌品牌保值率TOP15
自主品牌变化
在自主品牌销量高歌猛进的同时,价格难以上攻仍是难题。依靠“展会经济”,做强区域市场是自主品牌“步步为营”的有效途径。 长安 、 荣威 、 奇瑞 等传统品牌的抗压能力较强,逆境中的变动幅度更加可控。
热门保值率榜单排行
自主 紧凑型SUV保值率排名
在自主紧凑型SUV级别中, 坦克300 依然热度不减,出色的越野能力和合理的价格区别,使 坦克 一直是爆款车型,保值率稳稳拿下头把交椅。传祺 GS4 PLUS 凭借同级优秀的空间、堆砌更多配置,而且针对平台、动力、操控以及安全等方面进行针对性升级,让它开起来更快,更有乐趣,有更高的驾控感,保值率排行第二, 领克01 、吉利 博越 分列三、四位。
热门保值率榜单排行
主流 国产MPV保值率排名
别克GL8 ,作为国内MPV领域的先行者,公认的标杆车型,尤其在商务MPV市场的地位很难被撼动,保值率第一无可非议。第二、三名为本田的 奥德赛 和 艾力绅 ,二孩政策带火了MPV的销量,相比GL8的商务属性,两田的车型更适合家用。自主之光 传祺M8 、 荣威iMAX8 紧随其后,经过多年耕耘自主品牌在MPV市场中也占有一席之地。
热门保值率榜单排行
10万以内 小型SUV保值率排名
随着消费市场的升级和消费人群年龄的下探,一些入门级平价车市场逐渐被年轻化的群体所占领。特别是10万元以下,吉利 缤越 凭借吉利的品牌效应和同级更高的销量,证明已经得到更过人的认可,保值率排名第一。 名爵ZS 外观凸显年轻化并且搭载较高规格动力系统,保值率排行第三。
热门保值率榜单排行
10万以上 自主 紧凑型车保值率排名
在10万级以上自主紧凑型车这个级别中,出自CMA平台的 星瑞 ,自上市以来就以给消费者提供更高一级别的体验著称,保值率排行第一。 荣威i6 MAX 无论是外观和内饰的设计都有着不错的颜值,而且还有着较大的空间表现,此外丰富的配置和充沛的动力总成以及实惠的价格都符合 大众 的购车需求,保值率排名第三。
新能源车市场变化
氢能产业获得支持
新能源车包含多种技术路线,而背后又依靠很长的产业链,是我国构建清洁低碳安全高效的能源体系,实现碳达峰碳中和的重要抓手。目前我国氢燃料电池汽车保有量约1.5万辆,以商用车为主,多个地区正在积极申报燃料电池汽车示范应用项目,推广工作已经进入快车道。新能源汽车的技术路线必将实现多元化,而不是只有纯电动一种选择。
不同类型新能源车保值率
降价促销影响仍继续
以往扮演新能源二手车“领头羊”的 特斯拉 也面临新车降价的预期。在此大趋势之下,二手市场一度出现恐慌情绪。要扭转这一预期,需要产品端回归到“价值”逻辑,通过提升产品性能和体验,来代替降价的粗放竞争。
主要纯电动车型保值率
2023年主要纯电动车榜单中,微型车、紧凑型车占比增高,纯电车型前三名分别为 科莱威CLEVER 、 比亚迪 海豚 、 保时捷 Taycan ;比亚迪多个车型进入榜单。
主要插电混动车型保值率
本月插电混动榜单中,比亚迪多个插电混动车型进入榜单,其它国产品牌有荣威、 领克 等,非国产车型主要集中在进口车型版本。
2023-10-25 09:40:31
2023-11-13 13:01:26
2023-10-21 15:26:14
2023-09-05 10:40:57
2023-09-23 21:06:52
2023-09-24 02:36:39